正如《行穩致遠 進而有為——新時代下的調味品行業》一文開篇所述“進入2020年之后，突然感到，我們所處的時代在變，世界也在巨變。就像一篇文章結束一個篇章，開啟了新的章節一樣，我們需要重新認識世界，思考自我和適應環境。這個變化既是漸進演變，也是急進而至的，以至于很多人難以適應和應對，迷失在時代的洪流中。但是，也有很多人開始發現機會，實現逆轉?！?/span>

的確，經過了多年的磨煉與沉淀，我們進入了發展關鍵期，亟需審慎思考、找準方向、精準發展。新的一年已經來臨，行業與企業正面臨更大的挑戰，也將迎來新的機遇。為促進更多行業企業找準方向、快速有序發展，協會信息部特意編輯整理了中國調味品協會執行會長衛祥云與常務副會長兼秘書長白燕在2021年提出的有關行業發展的核心要點，分享給業界。關注六大變化?○?關注行業利潤增長速度能否企穩回升○?關注消費結構變化對調味品消費趨勢的深層次影響○?關注行業生產能力釋放的節奏及對市場的沖擊○?關注互聯網對銷售渠道體系及企業定位格局的影響○?關注金融資本對產業的深度滲透○?關注調味品復合化與區域特色融合的機遇堅守四個信念○?堅守：美味是調味品企業發展的核心○?堅守：弘揚企業家精神是提高公司（包括上市公司）質量的根本?○?堅守：獨立發展是產業長久發展的重要保障○?堅守：提高核心競爭力是長期發展的根本

關注行業增長速度能否企穩回升

我國調味品行業經過近幾十年的快速發展，已經由弱到強、由小到大，由幕后逐漸走到了臺前，行業形象和品牌滲透力逐漸增強。根據中國調味品協會2020年中國調味品著名品牌企業100強數據顯示：入圍的百強企業總銷售額為1139億元，近三年復合增長率達到10.1%；入圍的百強企業總產量為1833萬噸，近三年復合增長率達到17.7%，產能釋放較大，保持著較高速增長的態勢。但比之前，增長速度已經有放緩的趨勢。截至目前，調味品上市公司（A股）中已經有16家公布了2021年第三季度財務報告。2021年前三季度，調味品上市公司利潤繼續出現下滑。上市公司的毛利率和凈利率水平出現了整體承壓的現象。16家調味品上市公司2021年前三季度營業收入合計為605.06億元；凈利潤合計88.37億元。營業收入正增長的有12家，占16家上市公司的75%，凈利潤凈增長的有6家，占16家上市公司的37.5%。

2021年下半年，海天味業等龍頭企業根據經營需要，上調了部分產品價格。終端產品價格的上漲，有助于調動渠道銷售積極性，緩解企業經營壓力，使行業企業利潤恢復到先前水平。

關注消費結構變化對調味品消費趨勢的深層次影響

基于剛剛結束的七普統計數據，專家學者預測，“我國人口總量即將在2025到2030年間達到峰值，之后將逐步開始緩慢下降，人口負增長在不遠的將來即將成為現實”，因此積極研究與探索消費者的城鄉結構、年齡結構及消費結構，方能抓住不同結構的機遇。就我國的消費者總量與結構來看，呈現出分級與分眾的特征。分級方面，注重品牌、高效、體驗的消費升級與注重價美、放心、易得的消費平級同步進行。城鄉結構層面，高線城市看好高端消費，縣鄉市場表現為高性價比消費。下沉市場擁有更大規模的用戶及需求，尤其是四線及以下市場的人口數量高達人口總量的七成，對應的GDP占比也超過五成，未來的消費能力極具潛力。年齡結構層面，老年群體、Z世代、單身及小家庭群體的消費結構也各有特色。老齡化加速將成為大健康、食品煙酒、便捷生活服務等行業的重要增長動力；Z世代將更注重個性化和悅己型消費；單身及家庭小型化趨勢對產品形態、產品體驗、消費頻次也將產生新的影響。

關注行業生產能力釋放的節奏及對市場的沖擊

調味品產業進入者眾多，包括了現有競爭者、上下游之間的轉移、產業并購，資本投資和國際合作等，競爭激烈且競爭實力和能力良莠不?。行業產能相對飽和，競爭主要體現在集中度提高和差異化經營上。市場競爭激烈，存在一定的內卷行為，個別領域的競爭無序且低效。同時，調味品行業的產能也在快速擴張。

近年來，雖然調味品行業有集中化趨勢，但由于調味品行業自身的產品消費特點，集中化進展比較緩慢。而隨著大量的新增產能投產，產業供需矛盾將更加突出。大企業以成本和品牌優勢擴大市場份額，中小生產企業要么進行轉型細分領域，要么退出市場。

關注互聯網對銷售渠道體系及企業定位格局的影響
??隨著消費行為與消費模式的變化，調味品行業的渠道體系也正在快速的迭代更新，但調味品的三大消費終端不變，仍然是餐飲端、家庭零售端及食品加工端。調味品企業隨著市場的演化，已經有了專業化的分工，逐步形成了生產商、品牌商和第三方風味解決服務提供商的三種企業定位格局。圖中顯示的是目前調味品銷售渠道體系的基本構成，體現了調味品產品從生產企業到消費者的全部鏈條。包括了to B與to C兩大渠道，也包含了線上和線下的多種方式。目前，有一批調味品企業定位為風味解決服務提供商，占據了一定的市場份額并得到了快速發展。也有一些中間渠道商的定位也是風味解決服務提供商，他們聯合產業鏈和供應鏈，連接生產基地與目標客戶，抓住市場前沿需求，潛心研究風味，為客戶提供風味解決方案。定制化調味品適應了C2M的渠道變革需求，成為潛在的經濟增長點。以餐飲業為主的下游產業對調味品的定制化需求愈發明顯。調味品企業也加大了定制產品的研發能力，幫助餐飲業和食品企業實現創新發展。布局下游預制菜/調理包、半成品菜、方便速食等下游相關領域，成為調味品企業多元化運營的風口之一。尤其是具有良好市場知名度的調味品品牌企業，具備風味研發的優勢和流量優勢，有利于消費市場的滲透和單個用戶價值的提升。?

關注金融資本對產業的深度滲透

調味品企業在踏踏實實做好實業的同時，可以考慮在合適的階段引入資本，讓資本為企業的發展壯大助力。但也要警惕目前調味品賽道資本投資過熱的風險，理性選擇資本并選擇優質資本。雖然調味品領域業績有所下調但資本依然不斷加碼進入這一行業。天眼查數據顯示，2021年調味品相關企業的融資超過70次。具體數據如下：

關注調味品復合化與區域特色融合的機遇

復合調味料是當前調味品中發展最為快速的品類之一。根據2020年中國調味品著名品牌企業100強數據顯示：復合調味料入圍企業收入、單位產量收入均高速增長，產量穩中稍降，頭部企業集中度低。入圍企業數35家，收入合計122億元，頭部企業收入占比17%；產量合計71萬噸，頭部企業產量占比17%；單位產量收入17147元/噸。區域特色在復合調味料的發展過程中發揮了非常重要的作用。以川調（川調是川味復合調味料的簡稱）為例，川菜口味以麻、辣、辛、香為主，重視三椒和油的使用，復合味型有20多種，包括魚香味型、麻辣味型、酸辣味型、紅油味型、椒鹽味型、蒜蓉味型、姜汁味型等等。近些年，適應消費者追求新奇特的消費心理，川菜口味在這些傳統口味的基礎上，不斷創新，花樣豐富，尤其在大眾餐飲和家庭廚房中備受歡迎。伴隨著川菜的流行和消費者對川菜口味的喜愛，川調產業遇到了良好的發展機遇期，并逐漸發展起來。各類產品品種豐富，數不勝數，產品創新和迭代迅速，企業品牌眾多，市場繁榮且競爭激烈。區域特色與調味品復合化的有機融合，將推動調味品產品在原有品種和風味的基礎上，進一步研發創新，開拓新品，以適應和引導消費者新的口味需求。也開創了很多細分品類，產生了一些長尾產品領域的領頭羊企業。

于變化中守本心，在危機中育新機

展望未來，時代發展的步伐不會停歇，企業生存的環境瞬息萬變。調味品企業一方面要堅持適應變化，緊跟時代的潮流；另一方面也要有自己的堅守和精神內核，始終堅持長期主義與專業精神，聚焦優勢，深耕價值，踏踏實實做好實業，做好產品。

堅守（一）：美味是調味品企業發展的核心

近年來，消費者口味需求日漸豐富和多元，既有區域口味的需求，又有特定人群口味的需求。另外，流行口味也不斷更替，辣、麻、臭等口味交替成為主流，持續推動了調味品的風味研發。調味品行業產品研發和創新的主要目標與方向是“讓餐廳的菜肴更加豐富和美味，讓消費者在家也能品嘗到如餐廳菜肴一般美味的高品質美食”。

堅守（二）：弘揚企業家精神是提高公司（包括上市公司）質量的根本

企業家是中國改革開放的產物，也是中國資本市場的寵兒。中國A股市場為企業家提供了千載難逢的機會，也成為市場經濟大浪淘沙的戰場。A股市場可以為企業家定價，也是他們積累財富，實現財產性收入的光明正道。是他們大顯身手的用武之地，也是他們追求事業成就感的有效途徑。還是他們白手起家、公平致富和奠定產權邏輯的不竭源泉。曾經是一個被人看不起的行業，一個名不見經傳的企業，近年來，通過資本市場的發展涌現出一批億萬富翁和百億富豪，這在中國過去的歷史上是不可想象的。這種現象，有效見證了中國A股市場的偉大和神奇，其根本原因在于提高了上市公司的質量，企業家精神被發揮得淋漓盡致。由此可見，弘揚企業家精神對提高上市公司質量是多么的重要。

堅守（三）：獨立發展是產業長久發展的重要保障

餐飲業是調味品銷售的主要渠道，占比在50%左右。因此調味品企業非常關注餐飲渠道的建設和客戶維系。調味品企業定位為餐飲供應鏈企業的概念被越來越多的提及。這一概念雖然強化了調味品與餐飲業協同共生的關系，但是也有一定的局限性，不利于調味品行業的獨立發展、品牌建設和價值體現。調味品企業還是要在一定程度上減少路徑依賴，在產業獨立和渠道共生中尋求最佳的平衡點。

堅守（四）：提高核心競爭力是長期發展的根本

競爭的白熱化必然導致企業競爭方式和手段的多樣性，如何在同質化的紅海競爭中，找到突破口?如何讓自身品牌更好的占領消費者的心智，或與眾不同，或拔得頭籌?成為調味品企業提高自身核心競爭力必須要回答的兩個問題。但是，以產品的通用歸屬或屬性展開概念之爭的競爭并不長遠，重點還是應該放在產品功能、場景定位、技術研發、口味特色和渠道把控等個性化競爭能力的提高上。

新時代下，有些需要調整和適應，有些則需要繼續堅守和發揚。2022年，協會秘書處仍將持續關注行業動態，深化服務。以“深耕創新，賦能生態”的新使命，篤行不怠、勇往直行。